Если твоя работа — зажигать огонь, то неважно, сгоришь ли ты сам. Мидзуки вернулась из путешествия в Токио и, как обычно, вышла на сцену «Розе». В ту же ночь её вызвала владелица заведения Татибана Фумиэ: девушка, влюбившаяся в выступление Мидзуки в провинции, пришла на собеседование, желая стать стриптизёршей. Ей всего двадцать, она только приехала из Ямагаты — дочь цветочника по имени Момои Сакура. Мидзуки ведёт Сакуру в старое кафе «Тодза» в переулке Кабуки-тё и пытается образумить её. Она говорит, что это не работа для нынешнего времени, что нельзя затягивать девушку, у которой вся жизнь впереди, на тёмную дорогу. Но с каждым произнесённым словом почва под ногами Мидзуки слегка дрожит. Её мечта тает с каждой ночью, но в глазах всё ещё горит огонь упрямства. В «Тодза» входит ещё один посетитель — настоятель храма Рюдзюдзи, затерянного в переулках Синдзюку, Додзима Годо. Старший брат Тацуо и единственный человек, с которым Мидзуки может быть собой. «То, что ушло, просто перешло к кому-то другому», — говорит он. Ночной кофе втроём снова даёт Мидзуки силы идти вперёд.