Сакакибара Кэй получает в свои руки первую в мире VRMMO-игру с полным погружением — «MidgardOnline». Сделав выбор в пользу непопулярного навыка «Алхимия», он решает, что это будет интересно. Это решение кардинально меняет его игровой опыт, выводя Кэя далеко за привычные рамки. Вместо стандартного пути героя он начинает творить нечто невообразимое, используя силу превращения. Однако мир MO таит в себе не только возможности, но и жестокость. Кровавые сражения и мрачные тайны ждут своего часа, а сам Кэй сталкивается с неожиданным изменением, которое может перевернуть всё с ног на голову.