Мир очнулся после трёх потерянных лет. Земля изрезана подземельем, которого не должно существовать, воспоминания стёрты, а реальность неуловимо искажена. Тысячи людей обнаруживают на своих лицах татуировки — знаки Круга, дарующие сверхспособности, которые растут только с числом убийств. Бранч потерял целых шесть лет. Его дар позволяет жить на две секунды впереди всех, но отнимает способность чувствовать удовольствие: ни еда, ни близость, ни шутки больше не радуют. Единственное, что он ещё способен испытывать, — это вкус победы. Чтобы выжить и сокрушить фермеров смерти, Бранч шагает за грань времени, в забытый город, которого больше нет.