Адриус, сын римского консула Пульхра, сбегает учиться за границу после гомосексуального скандала со своим греческим наставником. Четыре года спустя он возвращается в Рим. В особняке Адриус встречает ликтора своего отца, Тиберия, и с первого взгляда глубоко влюбляется в этого статного прекрасного юношу. Отец, недовольный обычной робостью Адриуса, унижает его, бросая вызов Тиберию, которому затем поручают обучать Адриуса тактике и фехтованию в течение трех месяцев. Проводя время вместе, чувства Адриуса к Тиберию крепнут, но когда он признается, получает жесткий отказ. С другой стороны, Адриус, не в силах противиться уговорам друга Мариуса, посещает костюмированный бал, где за ним неловко ухаживает человек по имени Максимус в маске бога Марса…