В эпоху Мэйдзи, на острове с самой дурной славой в Японии, кипят страсти и льется кровь. Главный герой Идзуми зарабатывает на жизнь охраной и убийствами, балансируя между могущественными колдунами и мастерами клинка. Когда он не погружен в кровавые разборки, его мысли заняты лишь одним — прекрасной начальницей по имени Ятигуса. Он настойчиво добивается ее расположения, но каждый раз получает холодный отказ, не теряя, впрочем, надежды. Это история о любви и безумии, разворачивающаяся на фоне альтернативной истории Мэйдзи, где переплелись магия, интриги и безжалостные убийства.