Вместе с метеоритным дождём на Землю обрушились чудовища Ваннил, пожирающие людей. Вслед за ними явились разумные мечи — духи клинков, преследующие своих врагов. Земля оказалась на грани катастрофы, втянутая в древнюю войну. Харухи Касуга, потерявший сестру в схватке с Ваннилом, живёт только жаждой мести. Он учится в академии Тэнба, где куют сверхлюдей — «меченосцев», способных управлять духами клинков. Но у самого Харухи нет ни капли таланта: он вынужден работать в команде с девушкой-штыкмечником Ринной, даже не имея права тренироваться в бою с монстрами. Всё меняется, когда в класс приходит Рени Крюгер — единственная, кого выбрал S-ранговый дух клинка. Она сильнейшая в мире, но как фехтовальщица — полный новичок, уступающий даже Харухи. Сможет ли этот странный союз переломить ход войны?