В мире, где магия стала обыденностью, а многие даже не знают о существовании ведьм, юная ученица Фильмейл живёт в волшебном городе Вальмион. Вместе со своим говорящим посохом Мефисто она днём и ночью кружит над королевством, совмещая работу и учёбу. Однажды, возвращаясь с очередного заказа, она встречает девочку Айви, которую преследует маг. Фильмейл, не раздумывая, ввязывается в неприятности и берёт беглянку под свою защиту. Не подозревая, что эта встреча изменит их судьбы, ученица ведьмы и наследница ключа Соломона начинают свой путь. Их история только начинается, и впереди их ждут тайны древней магии, опасные приключения и неожиданные союзники.