В 2211 году мир охватил жесточайший продовольственный кризис из-за перенаселения. Чтобы сократить число ртов, правительство принимает шокирующий закон: по достижении 50 лет каждый гражданин обязан добровольно уйти на эвтаназию. Такаси, которому вот-вот исполнится 50, не хочет умирать. Его жена Миса умоляет его остаться, и он решается на отчаянный шаг — использует нелегальную «технику превращения», чтобы стать котом и жить дальше в обличье животного. Спустя годы, скрывая страшную тайну, Миса случайно встречает одноклассника по имени Янаги, который ищет свою пропавшую мать. Выясняется, что женщина тоже была превращена в кота. Такаси, уже привыкший к новой жизни, отправляется на поиски, но на пути встают безжалостные охотники на трансформированных животных, а вскоре под угрозой оказывается и сама Миса.