Преданный всеми король демонов оказывается в логове человека, кипя от ярости и унижения. «Подлый человек, как я, великий демон, могу служить тебе?» — рычит он. Но женщина лишь кормит его, расчесывает шерсть и лечит раны, а затем отпускает обратно в лес. Юань Сянэр, только начавшая обучение, решает поймать маленького демона, чтобы заключить с ним контракт. В чаще она находит раненого волка-оборотня, истекающего кровью. Не в силах оставить его умирать, она забирает его домой, выхаживает и, несмотря на его дикий нрав, отпускает на волю. С тех пор Юань Сянэр каждый день находит у порога странные дары. А король демонов, затаившись в тени, с ревностью наблюдает: «Эта женщина заключила контракт с кошкой! У той только морда хороша. А она гладит хвост лисы! Мой хвост куда лучше!»