Человечество было на грани уничтожения в затяжной войне с демонами. В отчаянной попытке переломить ход битвы был избран герой по имени Рейд Эрст. С его появлением чаша весов склонилась в сторону людей, но знать и бывшие соратники остались недовольны. Они обвинили Рейда в том, что он сражается грубой силой, не используя святой меч, и заявили: «Тот, кто не пользуется святым мечом, не может называться героем». Героя изгнали, приписав ему несуществующие преступления. Отвергнутый людьми, Рейд отправился на земли демонов, где бросил вызов самому королю демонов и одержал победу. Но вместо гнева он встретил признание: «Я влюбилась! Герой, женись на мне!» Так начинается история о бывшем герое, который женится на очаровательной королеве демонов, наслаждается сладкой жизнью и ведет армию тьмы к победе.