Затравленный одноклассниками и навечно приклеенный к ярлыку хулигана, Макото Мэсаки влачит серое существование в мире жестокой школьной иерархии. Травля, насмешки и полное одиночество стали его повседневностью, пока однажды в класс не приходит загадочное приглашение. Игра «Мафия» разворачивается в изолированной горной деревушке. Каждую ночь оборотни, скрывающиеся под маской людей, убивают одного из жителей. Чтобы выжить, селяне должны голосованием казнить подозреваемых, даже рискуя погубить невиновного. Победитель получает огромный куш, проигравшего ждёт ад. Паранойя и взаимные обвинения стремительно затягивают участников в водоворот безумия. Старые обиды и скрытые тайны вырываются наружу, превращая психологическую дуэль в кровавую бойню, где каждый может оказаться как жертвой, так и чудовищем.