Рейна, пилота элитного авиаотряда, увольняют из-за постоянных неполадок с техникой, мешающих участию в боях. Оставшись без цели, он топит горе в алкоголе. Внезапно к нему приходит Химэка Мицуруги, наследница ведущего оружейного концерна, известная под прозвищем «Ведьма». Она предлагает ему стать тест-пилотом новейшего прототипа, который никто не может обуздать. Рейн с лёгкостью осваивает машину. Оказывается, прежние аварии были вызваны его сверхчеловеческой реакцией, которую старая техника не выдерживала. На новом истребителе, работающем на иных принципах полёта, Рейн случайно уничтожает одну из вражеских держав. Отныне его боятся как «Демона, убивающего великие державы», а бывший отряд теряет своё значение.