Юлиус, гениальный придворный маг, способный без усилий использовать телепортацию, был ложно обвинён в военных преступлениях и сослан на подсобные работы на фабрику зелий. Но всё меняется, когда его похищают две эльфийки-сестры. «Хе-хе... плохи твои дела, я вовсе не алхимик, а сверхэлитный маг!» — заявляет Юлиус. Но сёстры настаивают: зелья его королевства держались на его мастерстве, и без него их качество рухнуло. Они уверены, что он — величайший алхимик, и умоляют помочь их стране. Так начинается новая жизнь в пустынном королевстве Шамбала. Вождь эльфов предлагает Юлиусу жениться на его дочерях, и тот, пытаясь отказаться, всё равно оказывается вместе с сёстрами. Его первое же зелье превращается в эликсир полного восстановления, а на родине тем временем зелья стремительно портятся, и те, кто его обидел, сталкиваются с катастрофой. Но верность стране иссякла — оазис и красавицы-жёны слишком ослепительны, чтобы думать о возвращении.