Сесилия, дочь графа, выходит замуж за холодного маркиза Альфреда, у которого уже есть ребёнок. Их брак лишён тепла, но каждое утро пятилетний Ноэль, сын покойной первой жены, приходит к ней с робкой улыбкой: «Я буду хорошим, чтобы не доставлять хлопот». Сесилия постепенно начинает окружать приёмного сына заботой и любовью. Однако окружающие обвиняют её в том, что она «подчиняет себе пасынка», а сам Альфред, боясь потерять сына, решает расторгнуть брак. Ноэль, глубоко раненный этим решением, со слезами восклицает: «Я хочу быть вашим ребёнком!» — и отчаянно цепляется за мачеху. Это история о том, как неловкий отец, ребёнок, не знавший любви, и новая мать, несмотря на все преграды, шаг за шагом становятся настоящей семьёй.