Мир меняется, а вместе с ним и его обитатели. Типичное фэнтезийное королевство, где принцы и принцессы, герои и повелители демонов, магия и божества переплелись с элементами начала двадцатого века. Магический уклад трещит под натиском промышленной революции: пулемёты противостоят воинам, усиливающим себя заклинаниями, драконы и грифоны сражаются с бипланами и дирижаблями, а тайные знания соединяются со сталью. Одни сопротивляются переменам, другие принимают их. Победитель лишь один — тот, кто встал на сторону новой эры. Следуйте за Рис, кошкоподобным зверолюдом из племени катцен, которая сбежала от своих, чтобы доказать свою ценность, и внезапно стала важной императорской чиновницей. Без опыта, связей и особого желания — из страха быть казнённой за самозванство. Но зарплата-то хорошая, правда? Став первым зверолюдом, допущенным в высшие круги империи, Рис теряет душу над бумажной работой, становится рупором империи и носит костюмы дороже, чем годовой доход обычной семьи. Она никогда не ожидала такого поворота. Но раз уж это случилось, может, ей удастся использовать своё положение для настоящих перемен? В конце концов, политика — это же не так сложно, верно?