Двадцатисемилетний Юки Мирай, временный работник мэрии Иватая, погряз в ежедневном самобичевании. Случайная встреча с Ай, работницей массажного салона, переворачивает его жизнь. Сблизившись на почве скачек, они отправляются на свидание, где искренняя улыбка Ай покоряет сердце Юки. Но тени сомнений о её профессии и скрытой лжи начинают терзать его, а внезапно начавшаяся совместная жизнь приносит лишь краткое счастье — галлюцинации в виде «лошади без головы» предвещают беду. Во время подготовки к фестивалю «Никунику» Юки падает в обморок от жары, а когда приходит в себя, узнаёт, что Ай похитили и утащили в лес. Бросившись на поиски, он сталкивается с невероятным. Спасённый загадочным охотником Криндзи, Юки узнаёт от бывшей порноактрисы и якудзы Рины, что Ай — «жрица», обладающая мистической силой. Теперь ему предстоит сразиться со своей слабостью и вместе с Риной бросить вызов неизведанной судьбе, чтобы спасти Ай.