Арш, мальчик с талантом к музыке и сочинению, страдает от редкой болезни. Благодаря лечению, разработанному гениальным цитологом доктором Дарсианом, он выздоравливает, но терапия превращает его тело в бессмертное. Доктор Дарсиан погибает в несчастном случае, и его коллега, доктор Льюис, поручает заботу об Арше пианистке Эмасуи и её ассистентке Самаре. Сначала они с недоверием относятся к новому состоянию мальчика, но постепенно принимают его, а Арш расцветает, обретая друзей и раскрывая свои способности. Однажды ночью к Аршу приходит женщина, называющая себя лесным духом. В разговоре с духом Мерц Арш узнаёт, что обладает магической силой...