Старший сын графского рода привёл в дом возлюбленную - простолюдинку без фамилии. Графиня Мария Уилкс приходит в ярость и начинает всячески притеснять дерзкую девушку. Однако её противница Мелисса ничуть не смущается и лишь приветливо улыбается в ответ. Эта история о том, как графиня, пытавшаяся извести возлюбленную своего сына, горько пожалела о содеянном. Ведь за безмятежной улыбкой Мелиссы скрывается нечто куда более могущественное, чем кажется на первый взгляд. Древние тайны, драконы и истинная любовь переплетаются в этой захватывающей драме о семейных интригах и неожиданном возмездии.