Двадцать второй век, 2150 год. Древняя энергия, известная как «магия» и считавшаяся суеверием, была переосмыслена. Благодаря открытию «магической силы» и живущих в ней «духов» человечество создало «искусственных духов» — почти неотличимых от людей по разуму и личности. Эти духи обрели форму крошечных роботов размером с ладонь, названных «Механическими ведьмами». Они стали незаменимыми спутниками людей, управляя магией вместо тех, кто не способен на это. Мидзуки Куроцути — дочь доктора Асуты, создателя Механических ведьм. Пятнадцать лет назад она потеряла мать и брата в трагическом происшествии. Однажды на церемонии, проходящей на месте той давней трагедии, Мидзуки атакует таинственный враг. В отчаянный момент её спасает особенная Механическая ведьма по имени Сатурн, которую приготовил для неё отец. «Всё будет хорошо, — говорит Сатурн. — Я обязательно защищу вас». Мидзуки предстоит узнать правду о прошлом и сразиться, чтобы не допустить повторения той же боли. Пробуждение утраченной магии и возрождение механической ведьмы начинается!