В одном пустынном королевстве юную аристократку Сфирию спасает от смерти молодой королевский страж. Восхитившись своим спасителем, девушка решает сбежать от предначертанной судьбы и прожить жизнь как «юноша». Спустя несколько лет она, уже ставшая «юным стражником», вместе с товарищами бросает вызов сложнейшему выпускному экзамену в академии жандармов, чтобы осуществить мечту — попасть в королевскую гвардию. Но по мере прохождения странных испытаний она раскрывает страшную тайну, скрытую за стенами академии. Тем временем в академию прибывает первый принц Хомура, известный как «чудовище», идущий по следу «одного происшествия». Когда переодетая стражница встречает гениального принца-переговорщика, на тьму королевства обрушивается праведный молот! Мистерия с уклоном в интеллектуальные баталии.