София — механическая кукла без рук и ног, получившая задание наблюдать за возникновением разумной жизни в опустошённом мире. Дни напролёт она проводит в лаборатории за чтением книг, но однажды получает сигнал: «Обнаружена разумная жизнь». Отправившись в горную местность, София встречает огромного дракона — того самого, которого она столько раз видела на страницах своих историй. После общения они расстаются, пообещав друг другу новую встречу. Вскоре один за другим поступают новые сигналы об обнаружении разумных существ — и София знакомится с обитателями самых разных фантастических миров. В ней крепнет желание создать новое государство, где все эти жители смогут жить в мире и дружбе. Вместе с новой механической подругой Сии София начинает подготовку к строительству страны, но неожиданно получает объявление войны от другого механического творения — Шалома. В ходе сражения София узнаёт её истинные чувства и, чтобы спасти соперницу, постигает тайну «магии».