В тихом городке, где каждый знает друг друга, появляется загадочный незнакомец с лицом, скрытым за маской вечной улыбки. Его появление совпадает с чередой жутких убийств, оставляющих после себя лишь смайлики, нарисованные кровью жертв. Местный детектив, страдающий от посттравматического синдрома, погружается в расследование, но с каждым днем грань между реальностью и кошмаром стирается. Улики ведут в прошлое, где кроется тайна, способная уничтожить не только город, но и саму душу следователя. Сможет ли он остановить безумие, прежде чем улыбка станет последним, что он увидит? В этом мире тьма улыбается в ответ, и её оскал не сулит ничего, кроме смерти.