Глубокой зимой, когда снег укрывает землю, наступает время загадочного Медвежьего фестиваля. Но праздник заканчивается, и начинается самое интересное — ночь, полная абсурда и неожиданных поворотов. Бывший герой, чью помолвку расторгли прямо во время фестиваля, встречает странного медведя в плаще. Вместе им предстоит разобраться, почему реальность вокруг начинает трещать по швам, а на небе появляются сразу три луны. Мета-юмор, сюрреалистические ситуации и неожиданные камео персонажей из других миров превращают эту историю в безумный карнавал. Сможет ли медведь-философ вернуть миру здравый смысл, или всем придётся смириться с новой реальностью?