Далия Синклер была исключена из Авиационной военной академии из-за нестабильной магии. Ей суждено было бесследно исчезнуть вместе с полуразобранным дирижаблем, который она должна была доставить на свалку. Но «Багровая Чайка» так и не добралась до Нордярд-Пойнта. Жестокая потусторонняя буря и пульсирующий кристалл, обладающий собственной жизнью, разрушают её простую миссию. Втянутая в хаос пиратских засад и академию, погрязшую в тайных заговорах, Далия и её разношёрстная команда оказываются за пределами знакомых небес. Они попадают в миры, где разрывы реальности грозят разорвать всё на части. Отмеченная как Носительница древнего трансформирующего артефакта, её грубая магия начинает меняться, пробуждая чувства и способности, о которых она не подозревала. Теперь, когда межпространственные разломы смыкаются, а безжалостный капитан пиратов и теневые силы плетут против неё заговоры, Далия должна встретить судьбу, гораздо более великую, чем изгнание.