В академию, где собираются обладатели особой силы «душевная оболочка», поступает новый ученик по имени Юма Нанасаки. Большинство одарённых могут материализовать свою силу в виде оружия или доспехов, но Юма способен создать оболочку лишь на правой руке и левой ноге. Он не может вызвать оружие, однако демонстрирует сокрушительное боевое мастерство, не полагаясь на свои способности. На самом деле под личиной Юмы скрывается легендарный наёмник, бесследно исчезнувший несколько лет назад. Его настоящее имя — Гэндзюро Магара. Вселившись в тело подростка, он поступает в школу сверхъестественных сил, чтобы стать телохранителем одной девушки. Когда «Повелитель мух» ступает на порог академии, мир снова приходит в движение. Это история о сильнейшем мужчине, которого когда-то называли Вельзевулом, и о том, как он превзошёл саму легенду о себе.