В двадцать лет Арес Бальт стал Мечом Святого — легендарным воином, чьё мастерство владения мечом восхвалял сам король. Однако в мире, где правит магия, его талант называют бесполезным: «сильнейший, но не в этом мире». Даже величайший клинок не сравнится с заклинателем, и Аресу нет места на передовой войны с армией Короля Демонов. Однажды, упиваясь в таверне, он встречает Хисуи — мага усилений, изгнанного из отряда авантюристов. Его заклинания наделяют других чудовищной силой, но настолько мощны, что подавляют собственную магию и тело цели. Для обычных людей это смертельная угроза, и Хисуи стал изгоем. Но Арес — единственный, чьё тело, закалённое до предела, способно выдержать такое усиление. Два отверженных заключают союз: Меч Святого и изгнанный маг, чтобы восполнить недостатки друг друга и доказать всем, кто смеялся над ними, их истинную силу. Вместе они поднимутся к вершинам, выполняя опаснейшие заказы и прокладывая путь к величию.