В шестнадцать лет наследник могущественного аристократического рода Ён-о возвращается в столицу империи. Там он сталкивается с мужчиной, который представляется Есином, лейтенантом гвардии наследного принца. Когда Ён-о узнаёт, что Есин на самом деле сам наследный принц, его охватывает лишь унижение. Но вопреки обиде, он чувствует странное притяжение к принцу, узнавая в нём пугающе знакомые черты собственной души. Это сердце никогда не могло быть принято. Ён-о даже не смел надеяться на взаимность. Однако когда принц замечает его чувства и настойчиво требует ответа, в душе юноши закипает горечь. Его семья, клан Ханнам, — враги принца, и их любовь обречена с самого начала. Пройдя через испытания и недопонимание, они наконец признаются друг другу, но жестокая судьба уже готовит им свой удар.