В военном государстве Янь великий генерал-князь вывесил указ: он ищет среди простолюдинов выдающегося мечника, который станет его правой рукой. Шанс возвыситься в одночасье пробуждает амбиции во многих. Бай Хуань никогда не думала, что придворные интриги коснутся её. Чтобы подсмотреть чужую технику меча, её кузен, с которым они росли вместе, обманом заставляет её соблазнить опасного изгоя. Молва рисует его безжалостным, с коварным и непредсказуемым стилем фехтования, его руки запятнаны кровью, и он внушает страх всем ортодоксальным школам меча. Чтобы отплатить долг, Бай Хуань подавляет страх и поднимается в горы к его жилищу. Сначала он относится к ней с подозрением и пренебрежением: «У меченосцев кончились люди, раз они прислали слабую женщину, чтобы досадить мне? Как же это надоело». Встретив его взгляд робкими глазами, она, при всей своей пленительной красоте, понятия не имеет, как его соблазнить. После долгого молчания она лишь трепещет ресницами и шепчет: «Господин… не могли бы вы позволить мне остаться?» — «Причина». — «Мне некуда идти…»