1582 год. После сокрушительного поражения в битве при Ямадзаки Мицухидэ Акити и его отряд пытаются бежать, чтобы перегруппироваться. Однако их настигает Хасиба Хидэёси, а вместе с ним и его вассал, известный как «Мэйдзин Кютаро» — Хори Хидэмасу. В отчаянной схватке Мицухидэ вступает в поединок с Хори, но когда он приходит в себя, то обнаруживает, что оказался в теле своего врага! Теперь он — Хори Хидэмасу, а его соратники переродились в других самураев. Два года спустя, в эпоху Тэнсё, клан Акити начинает менять историю, чтобы создать мирную Японию. Сможет ли бывший полководец, затаившийся в теле врага, дождаться смерти Хидэёси и привести страну к процветанию? Его ждет грандиозная игра с судьбой и переписывание кровавых страниц эпохи Сэнгоку.