Семнадцатилетний Киндзиро Сакамати страдает от редкой фобии: при любом физическом контакте с девушкой у него начинается носовое кровотечение. Из-за этого его жизнь превращается в череду неловких моментов и постоянного избегания представительниц прекрасного пола. Однажды в школьном туалете он случайно обнаруживает шокирующий секрет: популярный и элегантный дворецкий Субару Коноэ на самом деле девушка. Теперь Киндзиро оказывается втянут в опасную игру, где ему придётся помогать Субару скрывать правду от окружающих. В довершение всего садистская хозяйка Субару, Канадэ, решает сделать жизнь парня ещё более невыносимой. Сможет ли Киндзиро преодолеть свою фобию и сохранить тайну, пока его собственный нос не выдал всё с головой?