Пожилая женщина получает звонок от мошенника, который представляется её сыном. Она сразу понимает обман, но голос незнакомца до жути напоминает её собственного сына, с которым она давно потеряла связь. Вместо того чтобы прервать разговор, она решает подыграть аферисту. С каждой минутой беседы она всё глубже погружается в иллюзию общения с родным ребёнком, а мошенник, сам того не ожидая, начинает раскрывать душу. Две незнакомые души, разделённые ложью и расстоянием, ведут самый искренний разговор в своей жизни. Но что произойдёт, когда правда выйдет наружу?