Ён Чхонун, внешний ученик секты Удан, всегда мечтал попасть в основную секту. Но вместо этого он терпит унижения от сверстников и проводит дни в тяжёлых испытаниях. Юн Сиху, старший сын клана Юн из Докпхуна, однажды слышит неожиданный голос в своей голове. Так начинается странное путешествие связи между Чхунуном, получившим доступ к небесам, и мастерами, которые просто хотят перестать работать по ночам.