Мир изменился, когда в небе разверзлись врата, выпуская чудовищ и даря людям магические способности. Обычный парень по имени Кан Хён получает легендарный чёрный меч, но его сила требует страшной жертвы — каждое использование стирает часть его мужественности. Теперь герою предстоит выбирать между спасением человечества и сохранением собственной сущности. В то время как другие охотники сражаются за славу и богатство, он ведёт тайную войну с проклятием своего оружия, балансируя на грани между мужчиной и тем, кем он может стать. Сообщество охотников кипит интригами, а башни становятся ареной не только для битв с монстрами, но и для жестоких испытаний духа. Сможет ли Кан Хён найти способ обуздать древнюю магию, не потеряв себя?