«Принципы — всего лишь занавеска, скрывающая выгоду». Аракава, помощник директора в частном репетиторском центре, с холодным презрением смотрит на корпоративную систему, где ценятся только цифры и проценты достижений. Начальство перекладывает всю ответственность на плечи сотрудников, бесконечные переработки и беседы с учениками, которые не уходят домой, пока не поймут материал. В одну из таких выматывающих ночей Аракава, как обычно, запрыгивает в последнюю электричку. Однако вагон, в который он сел, оказывается странно старомодным, словно застрявшим в другой эпохе: обшарпанные сиденья, пожелтевшие лампы дневного света. А в кабине машиниста никого нет. Станция, на которой он выходит, называется «Перекрёсток миров» — место встречи существ из разных вселенных. Здесь Аракава встречает загадочную девушку, и его ждёт нечто, что перевернёт всю его жизнь.