В портовом городе Эсмеральда, что на западных холмах континента Сентралия, живёт бывший авантюрист Сейл Ноктис. Когда-то он окончил Королевскую академию и вместе с друзьями гремел на всё королевство, но теперь его называют «Мастер на все руки Сейл» и он тихо выполняет скучные заказы. Причина его ухода со сцены — уникальный навык «Божественный переключатель». В отличие от обычных заклинаний, этот навык превращает Сейла в саму богиню, даруя невероятную силу. Но у него есть цена: каждое использование разъедает тело и личность, постепенно стирая «Сейла». Однажды перед ним появляется Кай Бельзельд — восьмилетний мальчик, обладающий мощнейшим S-ранговым навыком «Покровительство рассвета». Из-за этого его удочерил герцог-священник Регариас Бельзельт, который под видом воспитания спасителя мира жестоко обращался с ребёнком. Сейл не может бросить сбежавшего Кая и, ворча, берётся за его защиту. Но приютить приёмного сына знатного рода — значит навлечь на себя обвинения в похищении. Казалось бы, это обычное дело для мастера на все руки, но проблемы и угрозы нарастают как снежный ком.