За последние двадцать лет число людей, обладающих экстрасенсорными способностями, неуклонно растёт. Источником этих сил, по-видимому, служит эктоплазма — универсальное вещество, способное менять агрегатное состояние от газа до твёрдого тела. Тех, кто свободно управляет эктоплазмой, называют экстраплазмерами, или же мастерами духовного варева. В то же время вот уже два десятилетия множатся случаи, когда адские чудища вселяются в матку беременных женщин и мутируют. Однако на самом деле подобные явления происходили ещё в эпоху Хэйан, и тайная организация Шесть кланов Инь-Ян, владеющая искусством духовного варева, испокон веков устраняла угрозу. Однажды у молодого человека по имени Укунь, лишённого детских воспоминаний, обнаруживается, что его подруга Року забеременела неизвестно от кого. Опасаясь, что она могла стать вместилищем монстра, Року оказывается под прицелом клана Филс, который уничтожает одержимых до их мутации. Вмешательство одного из кланов Инь-Ян, семьи Рэндзи, приводит к похищению девушки, и в тот же миг в Укуне пробуждается нечеловеческая сила. Он вступает в школу духовного варева клана Рэндзи, чтобы отыскать Року.