Столица Алькеус, известная также как Хаотичный Город Амальгам, представляет собой гигантскую крепость, чьи стены постоянно достраиваются для защиты человечества от угрозы магических зверей. В переулках этого города, пропитанных запахами железа и масла, находится убогая мастерская магических инструментов. Её хозяин Элиан — талантливый «мастер магии», который, однако, проявляет полное безразличие к неинтересным заказам. Вместе с Тео, мальчиком с уникальной способностью запоминать заклинания, и вечно занятой учётом девушкой Линель, он перебивается случайными заказами. Однажды, выполняя поручение старого друга из Высшей Академии, они отправляются в портовый город. Там, после нападения магического зверя, их пути пересекаются с Бланш — беглянкой из другой страны, которая носит в себе растение-симбионта. В мире, где магия воспринимается не как чудо, а как физический закон, героям предстоит бороться с несправедливой системой и судьбой, ввязавшись в интриги коррумпированной бюрократии и военных.