Мир, покрытый толстыми чёрными облаками, породил высокоразвитую цивилизацию, не знающую смены дня и ночи. Со временем они пробиваются сквозь облачную завесу и открывают для себя «мир света», раскинувшийся за её пределами. Но в этом новом мире они находят нечто — других разумных существ. Страх перед неизведанным перерастает в желание уничтожить, и начинается вторжение на чужие земли. Флот, отправленный к ближайшей звезде, сталкивается с истиной, которая навсегда меняет их представление о вселенной.