Ренка Апис, юноша способный слышать голоса насекомых, встречает загадочное светящееся существо — Подражателя Духа, что маскируется под великого духа. В мире, где высшие духи находятся под угрозой со стороны пожирающих их тварей, люди и духи заключили союз, чтобы выжить. Но семья Апис, потомственные пчеловоды, была уничтожена безумным королем, ненавидевшим насекомых. Выжившие брат Ренка и его больная сестра Сироха скрываются в горах, спасаясь от людской ненависти. Их судьба круто меняется после злополучной встречи с принцессой Алисией Анн Формисией, служащей рассадником для духов. Вооружившись унаследованной способностью слышать голоса насекомых и Подражателем Духа, Ренка поднимает восстание против угрожающих миру тварей и королевства, связанного с ними тёмными тайнами.