Масао — обычный старшеклассник, каких тысячи. Его жизнь скучна и однообразна: учёба, видеоигры и недавно появившееся увлечение аниме. У него нет друзей, а школьные годы превратились в череду насмешек и разочарований. Но даже в таком сером существовании есть место для чувств. Масао влюблён в одноклассницу, но неуверенность в себе не позволяет ему сделать шаг навстречу. Он застыл на пороге счастья, боясь разрушить иллюзию. Второй год старшей школы — последний шанс что-то изменить. И когда надежда почти угасла, в жизнь Масао врывается нечто невероятное, что перевернёт его мир с ног на голову…