Днём на пляже бесследно исчез Масао. Все поиски не дали результата, и к ночи его сочли погибшим. Той же ночью, когда рассказчик принимал ванну, из-под воды в ванне неожиданно появился Масао. Его кожа была холодной, а глаза — пустыми. Теперь он вернулся, но кажется, что это уже не совсем тот Масао, которого все знали. Или, может быть, он просто ошибся дорогой домой?