Юлиус Камирия, рожденный как побочный сын графского рода в мире магии, с детства был изгоем. Не дожидаясь совершеннолетия, семья отправляет его в школу для авантюристов — лишь жалкую пародию на магическую академию, что фактически означает разрыв всех связей. По пути к месту назначения на отряд Юлиуса нападает орда орков. Вместе со своей верной служанкой Саей он падает с моста в бурную реку. На грани жизни и смерти душа Юлиуса смешивается с душой погибшего воина из другого мира — Цубаки Ю (мастера боевых искусств). Теперь в теле Юлиуса пробуждается истинный воин. С новообретенной силой и боевыми навыками он начинает свой путь к величию в мире авантюристов, где магия и боевые искусства сплетаются в единый танец смерти.