Август 1945 года. Японская империя доживает последние дни. Внезапное вторжение советских войск в Маньчжурию и атомная бомбардировка Хиросимы обрушиваются на страну почти одновременно. Правительство мечется в панике: кабинет Судзуки объявляет о принятии Потсдамской декларации, но Токио отказывается прекращать огонь против СССР, считая его действия вероломным нападением. В то время как на юге идут переговоры с союзниками, на севере продолжаются кровавые бои. Маньчжоу-го объявляет войну Советскому Союзу, а в столице формируется новое правительство во главе с генералом Угаки. Сможет ли Япония избежать полного краха, или её судьба уже предрешена?