Великая Японская империя на грани катастрофы. Июль 1944 года: пал Сайпан, правительство Тодзио ушло в отставку. Новый кабинет Койсо не смог переломить ход войны, а разногласия между армией и флотом только усугубляли положение. Весной 1945 года пал Иводзима, началась битва за Окинаву. Император возложил надежды на адмирала Судзуки, но и его правительство оказалось бессильным перед военной катастрофой. Лишь министр иностранных дел Того тайно искал пути к перемирию через посредничество Советского Союза. Тем временем в Маньчжурии царило обманчивое спокойствие. Урожай обещал быть богатым, но на полях работали лишь старики, женщины и дети — все мужчины и техника были отправлены на фронт. Квантунская армия, некогда грозная сила, сократилась до семисот тысяч человек, лишившись лучших солдат и вооружений.