Отправляйся в путешествие вместе с юношей, девушкой и волшебным зверем. Путешествие к самому краю этого мира. Фрам, ученик ведьмы, спасшей королевство, мечтает стать магом, но страдает от магической неспособности. Однажды его изгоняют, и он бродит по лесу, где встречает Фересиру, храмовую служанку, ищущую монстра, похожего на него самого. Вместе они отправляются в путь. «Пойдём, Фрам. Ты отправишься со мной». С этой фразы начинается их долгое путешествие, полное тайн и опасностей. Они идут, чтобы разгадать загадку, скрытую в нём, и поклялись обязательно вернуться домой.