30xx год. Мир, где люди превращаются в песок под действием сильных эмоций. В этом мире существует особая субстанция — энергия мысли, а её сгустки становятся чудовищными ментальными зверями, несущими лишь бедствия и разрушения. Кейн, S-ранговый охотник из отряда «Шепард» организации Z, участвует в операции по уничтожению «Худшего ментального зверя», который тысячелетиями терроризировал человечество. Но в решающий момент врагу удаётся сбежать. Едва не обратившись в песок, Кейн получает спасение от таинственного незнакомца по имени Джон Тайтер. Тот просит его спасти мир, и Кейн решается на прыжок во времени. Так начинается его долгое путешествие сквозь эпохи...