После уроков, по привычной дороге домой, старшеклассник Аллен встречает у светофора прекрасного юношу с белыми волосами. Этот юноша по имени Уайт, сжимающий в руке карманные часы, бросает многозначительную фразу и убегает. «Опоздаешь — и ты исчезнешь». Очнувшись, Аллен понимает, что погнался за незнакомцем и провалился в огромное дупло дерева. Пробудившись, он оказывается в невиданной, диковинной стране, где небо вращается вверх дном, цветы поют, а часы навсегда застыли. Уайт, который ведёт Аллена по этому миру, смотрит на него с нежностью и скрытой печалью. В его прошлом таится секрет, о котором Аллен не догадывается. На пути встают безумный шляпник Мэдд, помешанный на поцелуях Чеши, и королева времени Верде. Заблудившись в этом мире, Аллен понимает: это был не просто сон. «Выбрать тебя или спасти этот мир?» Чувства к Уайту и судьба страны — вот выбор, от которого Аллену не уйти.