Никто не знает точной даты, но действие происходит в средневековье. Место действия — порт Александрии. Перед рассветом в открытом море поднимается столб дыма. Ясуф, вышедший в море на лодке, находит на палубе дрейфующего судна ребёнка, принесённого волнами с восточных земель, и деревянную табличку с надписями на незнакомом языке. Таинственный мужчина по имени Хаджиб, скрывающий своё прошлое, настаивает: нужно плыть на восток. Ещё дальше на восток. Туда, где ты никогда не был. Кто этот ребёнок? Что означают письмена на дощечке? Почему три года назад люди исчезли в королевстве за морем? Ничего не понимая, корабль отправляется в путь. Истинная суть этой истории, вероятно, не укладывается в одно предложение, даже если дочитать до конца.