Ларк, старший сын в знатной семье, с детства не знал нужды. Но в семь лет, во время измерения магической силы, на него ставят клеймо «лишённый магии» — у него нет ни капли маны. Объявленный источником бедствий, мальчика изгоняют в глухие окраинные земли. Лишившись дворянского титула и став простолюдином, Ларк решает начать жизнь с чистого листа в новом месте. Однако духи невероятно благосклонны к Ларку. Узнав об этом на границе земель, он упорно развивается как маг благословения, повелевающий духами. С каждым новым контрактом цвет его глаз и волос темнеет, а сам Ларк хранит тайну перерождения, известную лишь избранным.