Армия демонов под предводительством Повелителя тьмы замышляет захватить мир. Чтобы остановить эти амбиции, избранный герой штурмует замок демонов! Ведя за собой воина, мага и жреца, отряд наконец вступает в тронный зал. И что же ждёт их там?! Вместо грозного властелина — крошечный пушистый пёсик породы померанский шпиц, который только и делает, что требует ласки и внимания.